Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Со дня на день ждут высадки союзников, и до полной победы, кажется, рукой подать. Но в самом преддверии мира словно тень ложится череда зверских преступлений. Нападающих в лицо не видел никто. По обрывочным рассказам, лица в банде каждый раз новые. А после себя они всегда оставляют нарисованные портреты тех, кого убили. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Ведет дело майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова, Рудаков, тень подозрения падает на каждого.